Ксения усыновляет ребёнка из детского дома. Её уверяют, что Илюша совершенно здоров, но вскоре у мальчика обнаруживается странное и жуткое наследственное заболевание, которое не берутся излечить врачи. Одновременно возлюбленный Ксении, художник Виктор, сходит с ума. Необычайные сплетения обстоятельств преследуют героиню, захватывающие события как будто ведут ее к пропасти отчаяния. Ведь Ксения — женщина добрая и самоотверженная, но она живет по законам невоцерковленного мира, и поэтому не знает, куда обратиться за помощью. Для того чтобы спасти близких, ей нужно постичь не только понятие кровного родства, но и родства духа. Неисповедимые пути Господни приводят ее в православную церковь…